Gestion de patrimoine
QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE VOTRE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Après avoir effectué un bilan patrimonial (état des lieux de votre situation actuelle), votre gestionnaire de patrimoine établit avec vous une stratégie tenant compte de vos capacités d’investissement, de votre appétence au risque, de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Il pourra ainsi vous orienter vers des placements adaptés à votre situation, qu’ils soient financiers (actions, obligations, assurance vie, PEA..) ou immobiliers à travers les dispositifs qui conviennent à votre situation (dispositifs Pinel, LMNP, Malraux, Monuments historiques, déficit foncier, etc..) ou bien choisir des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’une forêt ou d’un vignoble, voire la production cinématographique.
Au fait des évolutions des marchés et des nouvelles lois de finance, votre gestionnaire de patrimoine adaptera votre portefeuille et vos investissements, vous expliquera les situations macro-économiques justifiant d’éventuels arbitrages et suivra l’exécution des ordres passés pour votre compte.
Les qualités et compétences de nos gestionnaires de patrimoine- Relation de confiance
- Pédagogie
- Compétence technique, civile et fiscale
- Rigueur et organisation
